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Agradece os votos de melhoras de Alfredo Pimenta.

Enaltece a obra histórica de Alfredo Pimenta e desvaloriza os detratores. Refere tempos antigos e a possibilidade de se terem conhecido.

Justifica o atraso na resposta à carta de Alfredo Pimenta, por motivos de saúde. Insiste na necessidade de Alfredo Pimenta escrever uma obra dedicada à história do império. Critica as lições de Agostinho Fortes num curso de férias sobre História de Portugal. Enaltece a capacidade de trabalho de Alfredo Pimenta. Afirma que ficou esclarecido sobre a possibilidade de um antigo conhecimento. Relembra um ano em que frequentou o Liceu de Guimarães.